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为什么说ETF是投资美国市场的最佳工具

来源:未知 编辑:深蓝保 时间:2020-07-14 阅读:

  我们再回到前面提到的巴菲特的10年赌局,为什么他这么有把握用标普500指数跟专业人员赌一把?其实,原因就在于,作为个人投资者,选择个股感觉很困难,一不留神就失手,但是你以为专业人士选股就不给自己"挖坑"?在投资界,不少曾经取得优秀业绩的投资人士,之后也可能失手大亏,这样的案例数不胜数。

  而标普500指数看起来很简单,就是把美国流通市值最大的500只股票组成一个指数。但是请注意,大道至简,这无形中形成了一个自动选股系统。因为显然,一个公司如果发展得很好,业绩不断上涨,其股价自然向上,市值自然增加,有一天就会跻身美国上市公司前500强之列。反之,一个原本在标普500指数中的公司业绩糟糕,股价不断下跌,伴随的自然是一个市值萎缩的过程,终有一天,达不到标准,被后来者替代。这也是一种简单的优胜劣汰机制,它使标普500指数中始终是美国市场出色的公司,加之500只成分股,分散了单只股票表现不佳的风险,这一指数自然长期向上,这显然比个人选股更为稳妥,获胜概率更高。

  所以,个人投资者初入美股,面对大量上市公司,会感觉不知所措,选择挂钩美国主流指数的ETF产品,显然是最佳选择。投资一只个股,它可能大跌,公司可能退市,但是对于投资这只个股的ETF来说,无非是将这只股票剔除,按照标准纳入新的成分股投资即可,这就是所谓的"个股会死,指数不死"!投资美股主流ETF,是风险相对较小,又能保证获得市场平均收益,且不必太费精力的绝佳选择。

  更重要的是,ETF在这个过程中起到了降低投资门槛的作用,无论美国大盘,还是美国热门板块,投资者只需对这个行业有基本判断,无须了解行业细节,即可通过投资相应ETF,获得相应收益。

  比如,投资者听说美国要增加军费,更新装备,很容易判断美国军工行业有机会。但是,美国军工行业的上市公司有哪些?谁强谁弱?美国国防部的外包工程哪家公司拿到的概率大?相信很多人都不甚了解,为此进行专门的行业分析,又是很大的门槛了。这个时候,你只需选择一只美国股市的军工ET,无须做专门研究,直接投资这只ETF,享受这个行业的景气周期即可。美国某军工ETF近6年年化收益率如图2.2所示。

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